1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
С каждым новым шагом Лыков погружается в мир, где привычные правила не работают. Ему предстоит сделать невозможное — сразиться с тем, что превосходит его представления о зле. На кону не только правда, но и всё, что ему дорого: чувства, репутация и сама жизнь.