Полковник Николай Устюжанин, в прошлом боец военной контрразведки, виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного боя. Он привык рисковать собой ради выполнения задания. Но после провала одной операции и гибели подчиненного Николай заподозрил предательство в своих рядах. Его отстраняют от дел, и тогда он решает спровоцировать врага.
Устюжанин уезжает в глухую деревню к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим в лесничество, он быстро понимает, что эта работа не менее опасна. Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
